מערכת מורכבת מסתגלת 3
20/11/2024
לכאורה, ניהול השקעות הוא 'רק' ניתוח ודרוג של חברות, והיכולת הכלכלית והמקצועית של הנהלתן לעמוד ביעדי הצמיחה, ההכנסות, וכמובן היכולת
S2E קפיטל הוקמה על ידי יוסי אזר ודניס רוזנשטיין, הפעילים באופן רציף בשוקי ההון במשך למעלה מ-20 שנה, בתפקידי מפתח בניהול השקעות, ניהול וגידור סיכונים, ובאנליזה.
החברה ממוקדת בניהול פורטפוליו של השקעות עוגן ארוכות טווח לצד ניהול סיכונים קפדני, רציף והדוק. מטרת מנהלי הקרן הינה שימור והצמחת ההון.
תהליכי ניהול ההשקעות והסיכונים שלנו נבחנו לאורך שנים במצבי שוק מגוונים. בהינתן ארוע, לרבות ארוע מתגלגל, מתבצע לרוב מיפוי של מרחב ההשלכות הרלוונטיות. אנו בוחנים אותן בזמן אמת מול מערך מובנה של תגובות אפשריות. התגובות נבחנות גם בהתאם לפוטנציאל ההלימה בהגנה על השקעות הקרן, תוך חתירה לתוצאה אופטימלית.
ג'ימי דין
המציאות מורכבת. מגוון התרחישים וההשפעות הפוטנציאליות על החזקות עוגן ארוכות טווח הוא רחב, ולעתים בלתי צפוי.
מנהלי הקרן עושים שימוש באנליזות כמותיות ואיכותיות. תהליך ניתוח, זיהוי, דרוג, ובחירת המניות ואגרות החוב שמועמדות להיכלל בפורטפוליו הנכסים של הקרן מבוסס על ניתוח פונדמטלי קפדני. מנגנוני הסלקציה ושיעורי האלוקציה שמרניים, אך מותירים מרחב פעולה לניצול הזדמנויות אפקטיבי.
מנהלי הקרן מנטרים את הנתונים והפרמטרים שהיוו בסיס לאנליזה ולתחזיות קדימה, ובוחנים את ההשפעה הפוטנציאלית של השינויים בהם על התחזיות. ניתוח השינויים בפרמטרים שהיוו בסיס לתחזיות האנליסטים מתבצע באמצעות מערכות ניתוח ועיבוד נתונים ייעודיות שבנינו
מערכות אדאפטיביות לעיבוד נתונים
מערכת שמסייעת למנהלי הקרן בניהול כלל הפוזיציות בקרן בזמן אמת.
מערכות ייעודיות לניהול הפורטפוליו ולבקרת הסיכונים. המערכות פועלות במרחב שבין הסיגנל S לאקסיקיושן E.
לכאורה, ניהול השקעות הוא 'רק' ניתוח ודרוג של חברות, והיכולת הכלכלית והמקצועית של הנהלתן לעמוד ביעדי הצמיחה, ההכנסות, וכמובן היכולת
לכאורה, ניהול השקעות הוא 'רק' ניתוח ודרוג של חברות, והיכולת הכלכלית והמקצועית של הנהלתן לעמוד ביעדי הצמיחה, ההכנסות, וכמובן היכולת
לכאורה, ניהול השקעות הוא 'רק' ניתוח ודרוג של חברות, והיכולת הכלכלית והמקצועית של הנהלתן לעמוד ביעדי הצמיחה, ההכנסות, וכמובן היכולת
